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          农业银行发行600亿二级资本债 并放开保险公司参与认购

          2019-03-20 14:37 东方财富网

          为增强商业银行风险抵御能力加强对实体经济的支持力度2019年以来人民银行银保监会等部门出台多项政策支持商业银行进行资本补充

          3月19日农业银行在中国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债(以下简称“本期债券”)全部为固定利率债其中5+5年期?#20197;?#31532;5年末附有发行人赎回权的500亿元票面利率为4.28%10+5年期?#20197;?#31532;10年末附有发行人赎回权的100亿元票面利率为4.53%募集资金将全部用于补充农行二级资本

          农业银行方面表示该行抓住有利的政策窗口较快获得了监管部门?#21152;?#21457;行二级资本债的批复本期债券为2019年四大行境内首单二级资本债发行单期发行规模创国内新高向市场传递了积极的信号市场反映良好

          此外本期发行充分考虑放开险资购买二级资本债这一利好政策在银行间市场创设了10+5年期二级资本债?#34892;?#28385;足了保险公司长期资产配置的需求为关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项的通知发布后首单保险公司参与认购的商业银行二级资本债对于增加长期债券供给完善债券市场期限?#20998;?#20197;及拓宽资本工具投资主体具有较为重要的意义

          在做?#20204;?#26399;准备工作的同?#20445;?#20892;业银行方面透露此次发行也积极进行定价评估和投资者路演沟通择优选择发行窗口?#34892;?#38477;低了发行成本最终5+5年期定价相当于同期国开债加80bp利差区间符合农行市场地位和预期;10+5年期定价相当于同期国开债加90bp获得近2倍的超额认购投资者反响热烈树立了良好的市场形象?#22270;?#26684;标杆

          本期债券是农业银行继上一轮800亿二级资本债券发行后发起的新一轮二级资本补充将进一步提升资本实力夯实资本基础对于农业银行“全球系?#25345;?#35201;性银行”监管达标业务稳健发展服务民营小微企业等形成支撑

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