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          2019通信概念股有哪些通信概念股一览表

          2019-03-21 17:01 综投网

          2018年中美贸易风波剑指中国制造2025的重点领域美方更是对中国高新技术企业华为中兴进行定点打击这一系列动荡暴露出中美在部?#25351;?#26032;技术领域中的巨大差距

          华为在2015年之后便稳坐通讯设备市场龙头位置在全球手机市场也成绩斐然排名第三其亮眼的市场地位给国内产业?#21019;?#26469;巨大的成长机会面临美方加强对包括华为在内的中国高新技术企业施压的困局华为采取多种方式避免供应链断裂其中包括从技术上和供应商选取上采取“去A化”举措以保证供货安全

          本次电话会议我们将对华为供应商“去A化”的策略及射频芯片连接器和高频CCL等细分领域的投资机会进行深度解读

          首先由我来介绍一下报告背景以及我们对于国内通讯和电子产业的系统梳理之后我们再介绍一下在华为70家核心供应商所挖掘到的投资机会

          首先主要背景还得从中美贸易战说起从2018年4月3日美方启动对中方的“301调查”到2018年4月美国商务部对中兴通讯28.98 -0.17%诊股启动制裁到2018年12月1日孟晚舟事件这个过程中凸显了在部?#25351;?#26032;技术领域中美尚存在的巨大差距在对技术研发水平要求更高的半导体精密仪器航空航天等行业我国尚未能形成明显的竞争优势而美国的集成电路产品在对硬件要求高的领域如智能手机笔记本电?#38498;推?#26495;电脑这些消费电子领域占据绝对优势性能稍微差一点就会?#32929;?#19994;竞争力大大地降低

          ?#28909;?#19981;仅是华为包括OPPOvivo小米等中国整机厂商都对美国半导体元器件高度?#35272;?#19968;旦美系停止供货打击极大以华为为例作为利润主力的Mate系列P系列高端手机将会全军?#35009;?#22240;此中美贸易摩擦警示中美高新技术差距倒逼中国高新技术企业技术和供应去美国化保证供货安全

          为?#35009;?#25105;们觉得这个问题重要呢首先我们可以看到华为目前在消费者领域和运营商领域的地位从消费者领域来看华为目前在2018年做到全球第三2019年有望上升到全球第二;从运营商领域来看华为从2015年开始就已经是第一了去年就算没有增长也有445亿美金的收入收入体量相当于诺基亚和爱立信加起来的总额

          有着这样的市场地位华为如果要面临调整的话对于上游厂商的影响非常大目前我们已经观察到华为去美化的一些方?#21073;?#23545;内加大海思的投入提高芯片的自给率尽管在手机领域已经达到70%的芯片自给率但是如高端射频模拟芯片FPGACPU仍然高度?#35272;?#32654;国对外

          关键元器件提前备货由半年拉长到两年库存周期;

          自2018年下半年起华为开始放宽对供应商认证资格的条件以应对出货量增长的?#32622;?

          要求部分供应商在本土布局;

          华为加强国内供应链选择加大对国内供应商的购买力度令其采?#21644;?#38431;寻找更多的潜在供应商以谨防被禁止选择美国零部件最后一点的战略选择将会深刻影响通信电子产业的格局


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